半导体封测行业现状与竞争
半导体封测行业现状与竞争
除晶圆代工厂在加大投入外,封测企业在近期也纷纷传出了扩产的消息。就目前封测市场来看,封测行业市场主要集中于中国台湾(54%)、美国(17%)和中国大陆(12%),中国台湾方面有日月光、京元电以及力成;美国方面有安靠(Amkor);中国则有长电科技、通富微电、天水华天。 根据目前市场消息来看,2020年5G手机将会出现在市场当中。而5G手机中将用到的毫米波天线模块封测的需求将被释放出来。因此,有业内人员认为,天线封装(AiP)与测试成为全球先进封测从业者重心之一。2018年下半,日月光高雄厂已经砸下重金建构两座专门针对5G毫米波高频天线、射频元件特性封测的整体量测环境。另据经济日报消息显示,苹果将于今年下半年推出的新款5G规格iPhone,初期将采用5G毫米波的封装技术,可望贡献日月光约一成的营收成长动能。此外,日月光也将于今年扩充其K25 厂,日月光K25于2018年4动工,总投资金额达新台币125亿元,预计2020年完工。日月光表示,K25厂房是日月光推动的5年6厂投资计划之一,将专攻高端的3C、通信、车用、消费性电子、以及绘图芯片等应用领域。 中国台湾另外两座封测厂,京元电和力成在2020年也会有新的工厂落成。其中,京元电铜锣三厂已经开始设备安装调试,预计2020年首季完工启用,主要以自行开发的测试设备为主,未来新厂依不同测试平台需求,预期可增设800~1000台测试设备。据悉,其自研的测试设备可用于各种SOC产品、记忆体产品、CIS感测元件、面板驱动IC、射频元件、功率管理元件和混合讯号产品。目前,其来自自研测试设备的营收已逾集团合并营收总额的20%以上。此外,力成的竹科三厂总投资金额达新台币500亿元,预计2020年上半年完工、同年下半年装机量产。竹科三厂将成为全球首座面板级扇出型封装制程的量产基地,预期月产能将可达约5万片,约与15万片12吋晶圆相当。 此外,先进封装的新进玩家台积电方面也传出了新厂消息。据相关报道显示,2019年11月台积电竹南先进封测厂通过环评,并将在2020年上半年开工建设,投资约700亿新台币。预计竹南厂未来将以 3D IC 封装及测试产能为主,提供主要客户利用封装完成异构芯片整合。 美国封测方面,在Amkor 2019年Q4季度的财报中,Amkor曾表示,在2019年中他们许多先进技术都迁移到了新的大批量市场中。一个例子就是Amkor的高级SiP技术,该技术现在在消费类和汽车市场上已经站稳了脚跟。另一个例子是,Amkor的晶圆级扇出技术现已部署在汽车雷达以及智能手机应用中。在投资方面,Amkor计划在2020年支出的5.5亿美元中,其中,60%以上将用于扩大高级封装产能(晶圆级,倒装芯片产品的高级系统和封装)。另外,公司还计划将超过30%的资金用于设备的质量改善和研发上。其余部分将用于引线键合封装产能的扩张。 中国大陆方面的封测厂商也有了扩产的需求。长电科技于今年1月举行了公司第七届董事会第四次临时会议,并逐项审议通过了《关于公司2020年度投资事项的议案》。其中一项议案就是终止子公司星科金朋半导体(江阴)有限公司在江阴综合保税区建设集成电路测试厂的议案。公告显示,为减少投资损失,长电科技拟终止本投资项目,不再建设该测试厂房,由政府收储已购两块土地,并注销JSCT。 此外,在本次会议中,长电科技还讨论了2020年度固定资产投资计划的议案,公司计划在2020年进行30亿元的资本开支,其中为重点客户扩产14.3亿元,其他产能扩充及产线维护优化15.7亿元。按照长电科技2019年的投资计划来看,长电科技主要的扩产项目就包括了宿迁厂区。根据芯思想研究院的消息显示,长电科技宿迁集成电路封测项目二期生产厂房顺利结顶,预计于2020年4月份即可完整交付使用。据悉,宿迁厂以脚数较低的IC和功率器件为主,低成本是其竞争优势。首期将建设厂房21.7万平米,以及年产100亿块通信用高密度混合集成电路和模块封装产品线。 通富微在近日也披露定增预案。根据通富微发布的公告显示,公司拟定增不超40亿元,布局5G、汽车、处理器等领域。扣除发行费用后资金将全部投向集成电路封装测试二期工程、车载品智能封装测试中心建设、高性能中央处理器等集成电路封装测试项目,以及补充流动资金及偿还银行贷款。预案显示,“集成电路封装测试二期工程”总投资25.8亿元,募集资金投入14.5亿元。项目建成后,形成年产集成电路产品12亿块、晶圆级封装8.4万片的生产能力。“车载品智能封装测试中心建设”总投资11.80亿元,募集资金投入10.30亿元。项目建成后,年新增车载品封装测试16亿块的生产能力。“高性能中央处理器等集成电路封装测试项目”总投资6.28亿元,募集资金投入5亿元。项目建成后,形成年封测中高端集成电路产品4420万块的生产能力。 天水华天方面,据相关报道显示,天水华天耗资近20亿元,分别在天水、西安以及昆山扩大规模项目。昆山布局先进封装,主营晶圆级高端封装,订单量最大的是CIS封装。同时在南京建厂项目总投资80亿元,分三期建设,主要进行存储器、MEMS、人工智能等集成电路产品的封装测试。 2019年12月,晶方科技发布《非公开发行A股股票预案》,拟定增募资不超过14.02亿元加码主业。根据预案,晶方科技本次拟采用非公开发行方式,向合计不超过10名的特定对象发行股票不超过4593.59万股,募集资金总额不超过14.02亿元,扣除发行费用后用于集成电路12英寸TSV及异质集成智能传感器模块项目。公告显示,本次募集资金投资项目名称为“集成电路12英寸TSV及异质集成智能传感器模块项目”,主要建设内容围绕影像传感器和生物身份识别传感器两大产品领域。项目建成后将形成年产18万片的生产能力。公告指出,公司产品主要应用于影像传感器和生物身份识别传感器。由于手机三摄、四摄的趋势导致摄像头数量大幅增加,传感器在安防监控和汽车电子领域的应 用稳定增长、屏下指纹将成为手机生物身份识别主流等市场产品趋势,影像传感器和生物身份识别传感器的封测需求大幅增加。 总结 对于整个半导体产业来说,现在正在面临的的风口是前所未有的。一方面,新技术层出不穷,对高性能和低功耗的芯片追求也越来越多;与此同时,摩尔定律的失速,也让企业需要从技术和设备等多方面入手,去寻找“续命”的方法。 在这波竞争中,谁会是最终的赢家?谁又是失败者,尚未可知。但毫无疑问,这一场持久大战已经正式打响。 芯片失效分析实验室介绍,能够依据国际、国内和行业标准实施检测工作,开展从底层芯片到实际产品,从物理到逻辑全面的检测工作,提供芯片预处理、侧信道攻击、光攻击、侵入式攻击、环境、电压毛刺攻击、电磁注入、放射线注入、物理安全、逻辑安全、功能、兼容性和多点激光注入等安全检测服务,同时可开展模拟重现智能产品失效的现象,找出失效原因的失效分析检测服务,主要包括点针工作站(Probe Station)、反应离子刻蚀(RIE)、微漏电侦测系统(EMMI)、X-Ray检测,缺陷切割观察系统(FIB系统)等检测试验。实现对智能产品质量的评估及分析,为智能装备产品的芯片、嵌入式软件以及应用提供质量保证。 分享到:
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