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半导体制造企业竞争现状 半导体产业经历了2019年的低迷，但其在2020年的潜力却被很多业内人士看好。摩根大通分析师Harlan Sur在其于去年年底发布的一则研究报告中指出，半导体市场将于2020年复苏，预测到 2020 年半导体产业整体营收将增长4至7%，利润也将增长8至12%。 同时，伴随着类似5G、人工智能和HPC等应用的崛起，很多厂商也在近期加大了他们在半导体业务上的投资。从他们的投资方向上看，又能让我们窥见哪些市场信息？ 晶圆代工厂不惜弹药 在制造工艺演进到10nm之后，晶圆厂都在为摩尔定律的继续前进而做各种各样的努力，EUV则是被看作的第一个倚仗。而从EUV光刻机ASML的财务数据我们可以看到，其2019年Q4季度的财报中显示，ASML全年EUV光刻机订单量达到了62亿欧元，总计出货了26台EUV光刻机，比2018年的18台有了明显增长，使得EUV光刻机的营收占比也从23%提升到了31%。同时，ASML还预计2020年，公司将交付35台EUV光刻机，2021年则会达到45台到50台的交付量，是2019年的两倍左右。 除了光刻机外，其他如刻蚀机等设备购买、工艺研发也都需要大量的资金，这就驱使这些厂商挥起了“金元大棒”。 —2019年二季度，台积电就宣布其利用EUV技术的7nm增强版（7nm+）开始量产，这是台积电第一次、也是行业第一次量产EUV极紫外光刻技术。根据台积电的发展进程来看，其7nm以下的工艺也将导入EUV技术。据台湾媒体报道，台积电5nm制程将于今年第二季度量产。据台积电介绍， 5nm是台积公司第二代使用极紫外光（EUV）技术的制程，其已展现优异的光学能力与符合预期的良好芯片良率。 据悉，其 5nm 已于2019年三月进入试产阶段，预计将于2020年开始量产。同时，我们也知道，台积电的多条产业已处于满载状态，订单供不应求，为了确保接下来7nm、5nm的供应，台积电也正在加快设备购买，除了ASML以外，受益的厂商还包括了KLA科磊、应用材料等公司。而根据台积电的投资计划中看，台积电在2020年的投资将达到150-160亿美元，也是台积电史上最高的资本支出。据悉，在他们的投入中，80%的开支会用于先进产能扩增，包括7nm、5nm及3nm，另外20%主要用于先进封装及特殊制程。而先进工艺中所用到的EUV极紫外光刻机，一台设备的单价就可以达到1.2亿美元，可见半导体设备也将是其投资中很重要的一部分。 其次，人力成本也是台积电在先进工艺上的又一重要投入。据相关媒体报道显示，台积电在劳动部“台湾就业通”网站大举征才超过1,500多个职缺，涵盖半导体工程师、设备工程师、光学工程师及制程技术员等，以支持5nm的发展。 为了保证资金充足，台积电甚至多年来首次对外公开募资20亿美元，以充实其弹药库。 而一直将超越台积电视为发展目标的三星，近年来也在先进工艺上不断砸下重金。根据三星的规划，他们打算在未来十年投资1160亿美元，力争成为世界级的存储芯片、逻辑芯片领导者。按照三星的计划，当中有636亿是用来做技术研发的，另外的五百多亿是建设晶圆厂基础设施。在这些银元的支持下，三星也开启了“买买买”。 在去年年底被传向ASML下了一个15台EUV光刻机订单后，今年一月，又有纤细表示三星计划斥资33.8亿美元采购20台EUV光刻机。据报道，这批EUV设备不仅会用于7/5nm等逻辑工艺，还会用在DRAM内存芯片生产上。 早前，三星还宣布，其位于华城的V1工厂已经开始量产。据悉，V1厂为三星第一条专门生产EUV技术的生产线，该工厂已经开始量产的产品为7nm 7LPP、6nm 6LPP工艺。按照三星的计划，到2020年底V1生产线投资金额将达到60亿美元，7nm以及先进制程产能将比去年增加3倍。 在头部晶圆代工厂商在7nm、5nm，甚至是3nm上交锋的同时，大陆晶圆代工厂则在14nm工艺上取得了不错的成绩。14nm虽然不是目前最先进的工艺，但其可用于中高端AP/SoC、GPU、HPC、高性能ASIC、FPGA等制造环节，这些场景正符合未来人工智能及物联网的核心应用需求。因此，14nm还有很大的市场潜力。大陆代工厂也为14nm和下一阶段的先进工艺进行了大量的投入。 2月18日，中芯国际对外披露了去年的重要设备交易，公告称，2019年3月12日至2020年2月17日，公司向泛林团体发出了用于生产晶圆的机器订单，购买单总价约6亿美元。根据公告，此次购买设备是为了应对客户的需要，扩大其产能、把握市场商机及增长。 根据中芯国际的发展进程来看，除了14nm及改进型12nm工艺之外，今年底前中芯国际还会试产N+1代工艺，据中芯国际在其Q4财报会议上的消息显示，N+1和7nm工艺非常相似，唯一区别在于性能方面，N+1工艺的提升较小，市场基准的性能提升应该是35%。 为了获得更好的支持，中芯国际也在早前发行了六亿美元的债券。 至于如华虹和华润微电子等厂商为了扩展其产能，斥巨资去兴建新的晶圆厂，这样算是积极投资的一种。因为涉及的项目众多，我们就不在这一一列举。 分享到：
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