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中国半导体发展指数报告（12.20-12.26） [color=rgba(0, 0, 0, 0.3)]失效分析实验室 半导体工程师 [color=rgba(0, 0, 0, 0.3)]2021-12-28 09:38 [color=rgba(0, 0, 0, 0.5)]收录于话题 #半导体[color=rgba(0, 0, 0, 0.3)]241个 #集成电路[color=rgba(0, 0, 0, 0.3)]63个 #芯片[color=rgba(0, 0, 0, 0.3)]226个 #半导体产业[color=rgba(0, 0, 0, 0.3)]24个 半导体行业走势分析（12.20-12.26） （一）半导体行业涨跌幅基本情况 上周，台湾半导体指数上涨0.36%，低于台湾资讯科技指数0.13个百分点。中国半导体发展指数上涨0.73个百分点，高于A股指数0.77个百分点。上周中国半导体发展指数中，有24家公司上涨，40家公司下跌。其中，涨幅最大的公司是江丰电子（+14.45%）。 从指数走势看，中国半导体发展指数反弹回升。中国半导体发展指数在连续两周下跌后，在上周触底反弹实现指数上升趋势，受行业发展不稳定的影响，中国半导体发展指数也是不断上下波动。 预估2022年服务器整机出货量年增4-5%，北美数据中心为主要拉货动能。 疫情带来的新常态除将成为数位转型的推手之外，也将持续驱动2022年服务器市场。值得留意的是，2021年潜在未被满足的需求以及未来服务器零组件长短料的风险将则成为影响市场的中、长期变量。以整机出货量来分析，预估明年服务器整机出货量成长率约4-5%，主要的出货动能仍集中于北美数据中心，年增幅约13-14%。而从供应链的角度观察，ODM Direct代工模式亦逐渐取代传统server市场的商业模式，以提供云端服务供应商快速回应市场变化的能力。然而，基于变化难测的市场氛围，Trend Force集邦咨询也假设出两种服务器成长走势预估，其一是关键零部件长短料获得有效改善；其二则是较现况更为严峻。 基于目前情境来看，伴随着物料情况逐季缓解，2022年服务器整机出货量年成长率将达4-5%，而主要驱动市场动能的要素有三点，首先是受惠于Intel Sapphire Rapids与AMD Genoa双平台导入市场，将可能再度刺激企业客户端服务器的换机潮与数据中心的基础建设；其次，市场普遍认为2022年因疫情所产生的转型需求如为典范转移与新常态仍会持续驱动云端市场；再者，国际局势紧张而导致地缘政治的不确定性，进而造成各国提升数据主权的掌握，促使以特定地理范畴的小规模数据中心需求浮现。 （二）分领域涨跌幅情况 分领域来看，上周只有中国半导体设计行业指数出现上涨，其他行业指数均出现下跌。其中，设计行业指数上涨了2.13%，封测行业指数下跌了0.29%，制造行业指数下跌了0.62%，装备行业指数下跌了4.08%，材料行业指数下跌了3.4%，分立器件行业指数下跌了2.93%。 设计领域：12月20日，TCL电子控股有限公司（以下简称“TCL电子”）泛智屏BU与摩星半导体共同成立“半导体技术联合实验室”（以下简称“联合实验室”）。联合实验室旨在芯片定制、开发、测试及应用等领域加强合作，为未来尖端技术在产品中的应用打下坚实基础。 本次成立的联合实验室主要通过应用端角度，对半导体行业和技术进行挖掘和洞察，在技术项目规划、软硬件技术方案评估、设计开发、测试验证等各方向整合团队资源，推动技术规划项目落地，使智能终端产业链上下游紧密合作，最大程度发挥整个TCL垂直产业链协同效能。目前，联合实验室在画质提升、设备交互、感知技术芯片研发项目上已有所突破。 制造领域：12月22日，士兰微发布公告称，公司拟用募集资金向承担募投项目之“8英寸集成电路芯片生产线二期项目”的控股子公司杭州士兰集昕微电子有限公司增资5.31亿元。 公告显示，本次交易中发行股份募集配套资金总额不超过11.22亿元，在扣除中介机构费用后，将用于8英寸集成电路芯片生产线二期项目和偿还上市公司银行贷款。 材料领域：12月20日，新莱洁净应用材料项目签约落户江苏淮安市淮安区。 新莱洁净应用材料项目由昆山新莱洁净应用材料股份有限公司（以下简称“新莱洁”）投资新建，包含超高洁净食品医药行业应用材料及超高纯半导体行业应用材料的研发、生产和销售。项目建设内容包含自动化工厂和研发实验室等，计划总投资约8亿元，购置先进生产设备及配套设备、建设自动化仓储系统等，最终建成集生产、销售及研发于一体的超高洁净及超高纯应用材料基地。 装备领域：韩国光刻胶供应商东进半导体（Dongjin Semichem）12月19日宣布，近期已通过了三星电子的EUV PR（光刻胶）可靠性测试（合格）。三星方表示，这款光刻胶为双方合作研发，它打破韩国EUV光刻胶完全依赖海外供应商的局面，最快有望明年上半年向产线批量供应。 东进半导体在其位于京畿道的华城工厂开发了EUV光刻胶，并在三星电子的华城EUV生产线进行了测试，最终获得了资格。两家公司的合作，使得EUV光刻胶能够以高技术水平快速开发。 光刻胶应用于芯片上，当用半导体曝光设备照射光时，会发生化学反应并改变物理性质，通过用显影剂冲洗掉PR来绘制微电路，只留下必要的部分。虽然KrF和ArF氟化物工艺的光刻胶在韩国已经大量生产，但没有能够绘制更精细电路的EUV光刻胶。这是因为开发非常困难，韩国国内使用的EUV光刻胶大部分是从日本进口的。 2019年日本出台出口限制措施后，东进半导体开始利用自己的基础设施，如现有的氟化氩曝光机和比利时半导体研究所（IMEC）的EUV设备，将EUV光刻胶本土化。同时，三星提供了EUV测试环境并且成功提高了光刻胶质量，使其能够被成功应用。 （三）上周涨跌幅排行榜情况 中国半导体发展指数有24家公司上涨，40家公司下跌。其中涨幅前五名公司分别是江丰电子（+14.45%）、富瀚微（+11.66%）、上海复旦（+9.32%）、扬杰科技（+8.56%）、晶方科技（+7.40%）；跌幅前三名澳洋顺昌（-13.18%）、国民技术（-8.12%）、苏州固碍（-8.01%）。 江丰电子专业从事超大规模集成电路制造用超高纯金属材料及溅射靶材的研发生产,是国家科技部、发改委及工信部重点扶植的高新技术企业。 12月27日，江丰电子公布，为了加速推动公司半导体精密零部件业务的发展，公司拟与北京睿昇精机半导体科技有限公司、沈阳睿昇精密制造有限公司签订《宁波江丰电子材料股份有限公司与北京睿昇精机半导体科技有限公司、沈阳睿昇精密制造有限公司的合作协议》，睿昇公司接受江丰电子的代工订单，向江丰电子供应半导体设备零配件。此次交易构成关联交易。 公司该次与睿昇公司签订合作协议，旨在与睿昇公司建立长期稳定的战略合作关系，保障公司半导体设备零配件供应的稳定性和安全性，加速推动公司半导体精密零部件业务的发展，符合公司长期发展战略目标。 富瀚微成立于2004年，公司主要从事数字信号处理芯片的研发和销售，并提供专业技术服务。 近日，富瀚微在投资者互动平台表示，公司研发生产的芯片目前主要应用于车载的三个方面：1、视频采集端，如DMS、ADAS智能检测、智能座舱、倒车后视、360环视、流媒体后视镜等等；2、后端芯片应用于视频存储方面，如行车记录仪等；3、还有应用于车载视频链路传输方面。 此前，富瀚微已有数款芯片通过AEC-Q100车规认证，并已应用于知名车企。现在还有新产品正在过认证。车规级芯片已在多家前装车企实现量产，当前也有新产品正在前装用户进行联合调试，后续还会不断根据客户需求持续研发量产新产品和解决方案，并加速在前装市场应用。 对于如何获得更多安防市场份额，富瀚微称，首先在技术层面，公司长期深耕安防视频芯片领域，积累了先进的视频编解码、ISP技术、AI算法、SoC设计等多项核心技术；拥有从模拟到数字、从前端到后端完整产品线；其次在客户层面，与一线客户长期紧密合作，贴近客户需求，从而具备先发优势；还有在市场层面，市场竞争格局的变化为我们带来更多机会，尤其今年以来IPC市场公司产品已经能覆盖大部分市场需求。无论竞争格局如何变化，公司高比例研发投入，掌握关键技术、产品富有竞争力，相信公司会继续保持良好成长性，获得更多的市场份额。 来源：集成电路产业研究 国产划片机陆芯
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