2014年平板显示如何走？

二、需要关注的几个问题

（一）产能扩大带来面板价格持续下跌，企业面临经营压力

液晶面板行业具有周期性波动的特点，价格会随着景气周期发生大幅波动。这主要受到三方面的影响。一是新开产能带来面板供给量增加导致价格回落。市场供给量变化带动终端厂商调整库存，面板价格随之变化，同时先进企业为保持市场份额而采取主动降价。二是终端市场需求下降对面板价格产生压力。考虑全球经济环境复苏速度缓慢，预计未来几年液晶电视市场成长仍将较为保守。三是新技术升级影响面板价格和产能。面板企业通过推出新尺寸和积极引入新技术提高产品附加值保证获利空间，新制程对产能影响较大。因此，随着全球液晶面板市场逐渐成熟，面板价格长期下跌趋势基本确定。2014年，面板需求将会呈现供大于求的局面，面板价格将会进一步下降。韩国、日本以及我国台湾地区的面板企业将凭借产线折旧完成和产业链完备的优势继续压低面板价格，以保证市场份额和企业现金流，同时还将通过调整制程，推出高附加值的新型显示产品，保证获取高额利润率。由于我国高世代面板线建成时间较短，产线折旧压力巨大，面板价格走向将对企业经营情况产生重要影响。

（二）知识产权成为制约我国面板企业追赶世界水平的羁绊

近年来，我国平板显示产业自主创新能力不断提升，国内专利的申报数量快速增加。据国家知识产权局统计，我国在平板显示领域的累积专利数已超过万项，预计2013年新申请专利数将超过3000项。然而，由于我国进入平板显示产业时间较晚，在专利方面与世界先进水平还有较大差距。根据国家知识产权局2013年发布的《液晶显示产业专利分析报告》统计，液晶显示全球专利申请前10位中，韩国企业2家、日本企业7家，我国台湾地区1家，没有我国大陆地区的企业。由此可见，我国平板显示产业的专利布局仍处于起步阶段，与快速壮大的产业规模相比，知识产权攻防体系建设迫在眉睫。2014年，如何提升我国平板显示产业专利转化率、灵活运用知识产权攻防战中对抗博弈的规则和技巧、重视自主研发、积累核心专利成果将成为我国平板显示产业知识产权建设的新任务。

（三）终端产品需求变化将带动面板产品结构出现较大调整

终端产品结构变化不仅给大尺寸和中小尺寸面板需求情况带来影响，同时加快了面板新技术产业化及新产品量产的步伐。全球经济增长放缓导致发达地区电视需求衰退，新兴市场增长乏力，国内“节能惠民”政策的到期也影响了我国电视整机市场的持续增长，因此，大尺寸面板市场受到较大影响。另一方面，以平板电脑、智能手机为代表的智能移动终端的兴起，为平板显示产业开辟了新的市场，2014年，电视、显示器和笔记本电脑用大尺寸面板出货量将呈现减量增长态势，4K×2K、超窄边框、高开口率、高分辨等新技术将成为增长的主要动力；以智能手机和平板电脑为主的中小尺寸面板市场则继续保持快速增长势头，在三星Galaxy系列和苹果产品的带动下，AMOLED、LTPS和氧化物等新兴显示技术应用将进一步加快，采用新技术的面板出货量将出现2位数增长，其中AMOLED显示屏营收在中小尺寸占比有望超过45%。我国平板显示产业在新技术方面虽然已具有一定储备，但产业化进程仍显落后，面板产品结构的快速变化将直接影响我国平板显示产业追赶世界先进的步伐。

（四）产业规模迅速增长对本土配套能力提出更高要求

新型平板显示产业中上游设备、零配件和材料附加值高、重要性强，关键材料和设备发展滞后将给产业带来严峻考验。与面板企业相比，国内材料厂商起步更晚、技术基础薄弱，70%以上的关键材料和零配件仍依赖进口，核心工艺设备均被少数国外厂商垄断，在基板玻璃、液晶材料、偏光片、光学薄膜等上游关键材料配套方面受到的制约仍然较大。另一方面，我国上游配套企业基本属于中小企业，技术与资本沉淀不足，技术研发投入有限，在与实力雄厚的国际大厂竞争中劣势明显。2014年，随着我国平板显示产业全球市场份额进一步增大，材料与设备配套能力的缺失对产业发展的制约将更加凸显。如何解决核心技术受制于人、企业规模过小，缺少积累以及发展环境不甚合理等问题，是决定我国平板显示产业下一步能否健康持续发展的关键所在。

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三、应采取的对策建议

（一）加大政策支持，增强核心竞争能力

一是加强规划引导和政策支持，加大对平板显示产业的科研投入与扶持力度，形成整机需求为牵引、面板产业为龙头，产业链各环节协调发展的良好态势。二是加大对重点企业的支持，以加速培育龙头企业发展为目标，贯彻落实推动产业发展的相关政策，灵活利用关税工具，促进本土企业发展。三是有效利用财政资金支持，切实落实扶持新型显示产业发展的优惠政策，依托国家重点相关重大工程，通过中央资金扶持和地方跟进投资的引导示范，促进产业发展。

（二）支持创新发展，推动关键技术进步

一是统筹利用财政资金，支持现有TFT-LCD生产线新品研发和技术提升，从研发促进、配套合作等方面加大支持力度。二是加大支持，重视新一代显示技术研发和产业化。密切关注技术、产业发展动向，科学把握技术发展趋势和节奏，积极部署AMOLED、背板技术（LTPS、Oxide）等新兴显示技术研发和应用，大力支持有基础的骨干企业加快产业化步伐。三是重视自主知识产权建设，加强我国企业知识产权风险意识，强化专利产出质量和数量，将知识产权、标准等指标纳入国家监控范畴，引导企业进行知识成果经营，提高应对知识产权壁垒的能力，促进产业健康发展。

（三）引导产业集群，重视培育骨干企业

一是在巩固前期工作的基础上，加强区域布局和产业集群培育，推动垂直整合和横向合作，有序引导产业向已初步形成规模的产业聚集地区发展。二是支持以面板为中心，建设“材料-面板-模组-整机”纵向产业链；形成以大型骨干企业为核心、具备完整产业链配套、完善产业服务体系为支撑的产业集群基地。三是做优做强面板骨干企业，加快发展一批有核心技术、创新体系完善、产品结构丰富、品牌知名度高、全球竞争力强的面板制造企业。四是促进面板龙头企业加强横向合作，共同开发关键共性技术，实现与上游材料企业间的互信互认。

（四）优化配套体系，提升自主发展水平

一是充分发挥面板制造核心企业的规模效益，建立生产配套体系，形成与下游企业的战略供应关系或产业集团，形成互相依存、互相促进的合作关系。二是探讨新型平板显示产业垂直整合的可能性，结合企业、地方政府的资源，鼓励优势企业兼并中小企业，增强企业核心竞争力，推动形成我国自己的产业巨头。三是发展高端产品供应链，建立产业链联盟，打破国外供应链的国际垄断，加快玻璃基板、偏光片、驱动IC等配套产品的基础研究和产业化，提高本地供应化率。

（五）深化对外开放，加强国际交流合作

一是继续支持外资来华投资建厂。大力吸引国外资金、技术和人才向大陆地区转移，不断提高利用外资的水平。二是引导和鼓励有条件的大陆企业到境外以多种形式参与投资合作。全面参与国际竞争和国际分工，充分利用自有技术、市场等资源开展国际业务合作，在市场竞争中提升核心竞争力。三是多层次、多渠道、多方式推进技术交流与合作，充分发挥行业协会桥梁纽带作用，加强沟通，促进新技术、新产品的研发与应用。