世界照明器具行业发展状况

第一节世界各洲照明器具行业发展概况
从全球历年平均占有率来看，光源持续以20%微幅度起伏，而灯具市场1998年76%压缩光源的市占率，预期于2013年将攀升至79.8%，全球照明需求预估为1396亿美元。
预计全球灯具及控制组件市场需求到2006年的复合成长率约为5.7%，达811亿美元。主要的成长动力源自于全球经济的持续成长，带动营建业及制造业活动的增加，以及国际节约能源意识的抬头，提升各国对于替换高效节能灯具的需求。另一方面，由于许多替代照明最初设计的目的虽是应用在利基市场，但最后是以能取代一般传统光源为目的。因此就长远来看，随着替代照明技术能力的提升，对一般照明中之电光源市场的影响将愈趋明显。
在区域分布情形方面，如下图所示，不论光源或灯具市场均集中在北美、西欧及亚太平洋地区，合计此三个区域照明设备需求占全球的85%以上。其中又以北美为全球最大的照明设备需求区域，约占全球总需求的三分之一。就国家别而言，最主要的照明设备市场需求系来自于美国，其次为日本与中国大陆。
图 1 全球光源市场区域分布

图 2 全球灯具市场区域分布

资料来源：The Freedoina Group (2003/01)；工研院经资中心IT IS计画(2004/05)
面对半导体照明的巨大商机和令人鼓舞的发展前景，世界各国纷纷行动，日本、美国、欧盟、韩国等近年来相继投入巨资，推出国家半导体照明计划。
第二节主要国家发展情况
一、日本
日本是全球第三大照明生产国家，然而受限于1998-2003年日本经济成长萎缩，日本对照明器具的需求明显减缓，且需求仍多偏向于交通照明与消费性电子。在生产上，日本交通照明生产位居全球第二，仅次于美国。在光源的使用上，日本与欧美有不同偏好。相较其它以白炽灯为主的开发性国家，日本以荧光灯为住宅照明的主要产品，这主要是由于日本的国土面积小，地灯不适合日本人的房子，因为它占用很大的空间。反之，荧光灯受到很大的青睐，在很多场合下都使用。日本是世界上最大的荧光灯使用国家。目前，白炽灯使用率是25%，荧光灯占70%，其他占5%。在日本，照明设备的销售额随着季节的改变而改变：最大的销售月是10月到12月，销售额的增长月是2月到３月。
图 3 日本照明器具使用分布

有别于北美国家，日本照明产业跨国际照明厂商仅居次位，其中以不断与日本Mitusubishi及Toshiba联合发展技术趋势的德国厂商OSRAM最为重要。另外，日本照明产业的领导厂商主要有Daiko Electric、Koizumi Sangyo、Koito Group（交通）、Matsushita Electric（全球最大照明设备厂商）、Mitsubishi Electric、Ohyama Lighting、Stanley Electric（交通）及Toshiba，其中Matsushita、Toshibe、Mitsubishi各自为非自动照明设备的主要生产厂商，市场中尚包含许多定位在特殊高附加价值德小型厂商。
在技术的发展方面，日本照明器具行业朝改善效率、色差及省空间的方向迈进。日本于1998年在世界率先开展“21世纪照明”计划，旨在通过使用长寿命、更薄更轻的GaN高效蓝光和紫外LED技术使得照明的能量效率提高为传统荧光灯的两倍，减少CO2的产生，并在2006年完成用白光发光二极管照明替代50%的传统照明。该计划由日本金属研发中心和新能源产业技术综合开发机构发起和组织，参与机构包括4所大学、13家公司和一个协会。整个计划的财政预算为60亿日元。从1998-2002年，是耗资50亿日元的第一期目标，目前已经完成。现在，日本正在实施第二期计划，计划到2010年，LED的发光效率达到120 lm/W。
图 4 1993-2013年太平洋地区照明设备市场贸易形势

二、美国
20世纪90年代，由于美国经济发展较其它已开发国家快速，促使国内对照明光源需求日益旺盛，1992-96年复合成长率达3.5%。其后随着经济成长脚步的趋缓，美国照明设备市场需求略为下滑，尤以2001及2002年因全球经济不景气及价格竞争压力下，致使照明需求更为削减，1997-2002年复合成长率降为0.9%。
表 3 1982年-2001年美国照明灯具市场需求总额
年份总金额
(百万美元) 年增长率
（%）进口百分比
（%）
1982 2641 9.3 2.4
1983 3097.3 17.3 3.2
1984 3643 17.6 4.1
1985 3981.4 9.3 4.6
1986 4246.7 6.7 6
1987 4619.3 8.8 7.2
1988 4785.2 3.6 8
1989 5134.2 7.3 11.6
1990 5173.2 0.8 12.1
1991 4884.9 -5.6 13
1992 5141.8 5.3 15.4
1993 5647.5 9.8 16.4
1994 6183.7 9.5 17.2
1995 6605.9 6.8 18.3
1996 7053.5 6.8 19.5
1997 7724.9 9.5 22
1998 8001 3.6 26.6
1999 8995.2 12.4 30.2
2000 9865.8 9.7 31.3
2001 9016.2 -8.6 35
资料来源：中国产业研究院
如下图所示，2001年美国照明灯具市场需求急剧下滑，比上年同期下降了8.6%。另外，从图中可以看出，进口照明灯具在美国灯具消费中的比重日益增强，到2001年，已经上升到了35%。
图 5 1982年-2001年美国照明灯具市场需求及进口比重走势

由于美国照明产业为进口导向的产业，故历年来国内照明产业对外贸易皆呈逆差的情况，且有逐年提升的趋势，至2003年贸易逆差已扩大至55.93亿美元，较前年同期增长10%。总计2003年美国照明市场贸易总额约为99.03亿美元，较前年同期增长2.1%，其中出口值及进口值分别为21.6亿美元及77.5亿美元，较前年同期分别成长(-6.6%)与4.8%。
2003年美国电光源市场需求约为43.24亿美元，主要是以热辐射光源为主，约占国内光源市场六成左右。然随着省能及环保意识的提升，荧光灯及HID灯等放电灯管因具有高效能及长寿命等产品特性，逐渐取代热辐射灯管为市场主流产品。
在灯具方面，按照美国商业报发表的统计数据，1997年，美国灯具及相关产品的销售总额约为86亿美元，在1971 年至1997年的27年间，平均年增长率为 7%，预计到2002年，市场需求有望达到107亿美元，几乎是欧洲灯具市场销售额的3倍，日本灯具市场销售额的5倍。
台湾自70年代开始打入美国灯具市场，到80年代，其灯具在美国市场的份额已达到50%左右。另一方面，大量美国本上的制造商为增加竞争力，争夺市场份额，纷纷采取海外加工的战略。而自90年代起，随着海峡两岸频繁的贸易往来，台湾制造商看好大陆廉价劳动力和内地潜在的灯具市场，逐步将其制造业向中国广东省南部及江、浙一带转移，大量开办灯具生产厂，以进行低成本、大批量的普及型灯饰及零件的生产。而在台湾本地则保留着利润较高产品的开发和生产。由此，这些地区的灯具生产及相关工业的生产，大大推进了中国产品在美国市场的迅速扩展，在90年代初的6 年间，中国灯具产品对美国出口平均增长率达到50 %，从此改变了美国灯具进口市场的格局。
三、欧盟
近年来，全球各洲照明器具行业越来越重视环保。欧盟近来通过的电子废物回收法令，规定自2005年8月13日起开始执行，所有向欧盟市场投放灯具产品的生产商和经销商都必须支付其产品的环保费用，以用于产品回收。同时，进入欧洲市场的灯具产品的汞元素含量必须符合“有毒物质含量标准”。达不到环保标准的灯具产品将被拒之门外。
德国的照明设备市场包括居室照明、技术照明和其他照明设备及零配件三大项目。其中居室照明有台灯、落地灯、床头灯、起居灯及射灯。技术照明包括厨房工作灯、街灯、潜水灯、防水灯、墙壁灯及天花板照明、玻璃灯、嵌入式照明、商用手提灯、工地用灯、指示灯、照明座、单层或多层电流接触轨等功能为主的照明设备。灯具分为白炽灯及放电灯管两大类，其中白炽灯包括卤素灯及荧光灯等。德国灯具市场规模逐年萎缩，1996年的销售额为12亿马克。当年德国市场白炽灯销售量为3亿支，比上年减少６%，然而其卤素灯增长高达1６%，销售量达2000万支，荧光灯销售３000万支，增长1８%，电子镇流器及低电压卤素灯亦大幅度增长。此外，电子节能灯销售量虽也呈两位数增长，但因市场滑落，销售额反而下降5%。
在德国的灯具进口国中，意大利最突出，占25%。在亚洲国家中，中国大陆几乎囊括亚洲来源的三分之二，1９９６年中国大陆更超过意大利成为最大供应国，市场占有率增至３0%。在居室照明领域，中国台湾产品的市场占有率达11%，而大陆居室照明设备的市场占有率则高达22%。
德国欧司朗光半导体公司认为，发光二极管（LED）的发光效率2007年将达到100lm/W，并对其开发前景进行了展望。这一数值将远远超过液晶面板背照灯中使用的冷阴极荧光管（CCFL，约70lmW）。该公司正在开发的LED背照灯LED模块对红、绿、蓝3色LED芯片进行了单芯片封装。色彩表现范围与NTSC规格相比高过100%。如果发光效率能够达到100lm/W，那么色彩表现范围比使用CCFL高、耗电量更低的背照灯将在2007年亮相。
英国巴思大学研制成功一种能够发出人造太阳光的发光二极管。专家表示，一旦这种发光二极管的应用得到普及，那么因长时间在办公室或工厂的人造光环境下工作而导致的头疼以及眼睛疲劳等现象，将有望得到解决。这项经过5年时间研制成功的新技术称为电晶体光技术。利用电晶体光技术，不仅能够全天24小时为住家与办公室带来自然光，而且可以为能源消耗节约数10亿英镑的开支。据专家介绍，发出黄色可见光谱的传统电灯泡不久将成为历史，它的位置将由发光二极管取代。
英国剑桥大学科学家汉弗莱斯教授正研制的新型半导体照明灯，可把二氧化碳等温室气体的排放量减少15%。发光二极管（LED）是一种可将电压转变成可见亮光的装置。由于太阳能很容易提供它需要的电压，LED可以不靠火力发电，从而削减潜在温室气体排放。科学家正在研制一种基于氮化镓的新型照明材料。氮化镓是一种可以释放强光的化合物，它有可能成为继硅之后最重要的新型电子材料。使用氮化镓的晶体制造LED，可以提高照明灯亮度，减小能耗，而且更加耐用。
四、韩国
韩国国内的照明市场2002年的生产额，为1兆7217亿元的规模（资料来自韩国统计厅工矿业统计各产业综合资料2004.2）。从进出口统计资料来看，韩国照明行业2003年出口为2.92亿美元，进口为5.33亿美元，贸易逆差相当严重。
表 4 各年度各品种进出口情况（单位：千美元）
类别显示灯类普通灯具类安全灯类合计
出口进口出口进口出口进口出口进口
2000年 158,261 237,807 41,874 76,204 25,828 5,582 225,963 319,593
2001年 160,664 297,139 38,649 73,940 27,318 6,524 226,631 377,603
2002年 167,645 321,091 37,693 94,471 19,933 10,947 225,271 426,509
2003年 225,958 437,447 44,971 99,705 20,949 25,533 291,878 532,685
资料 : KOTIS 贸易统计
图 6 韩国照明器具出口量变化

图 7 韩国照明器具进口量变化

韩国政府将“照明技术共同研究基础建设事业”作为照明产业的基础建设事业来进行实施，并专门设立了韩国照明技术研究所，并通过这个研究所来进行对照明设备的实验和研究。另外，为了促进有竞争力的核心技术的开发，积极地推进“超高波频放电新光源系统”和“高效无电极荧光灯系统”等技术的开发工作。2003年为了制定新技术的开发方向和国内照明产业的中长期发展战略，实施了政策手段（IT结合型新照明产业革新战略），并通过这些活动寻求多种多样的战略和“阶段式核心技术开发课题”。
世界照明产业现在已经形成了约755亿美元的广大市场，是可以持续扩大新市场的有发展潜力的产业之一。美国、欧洲等照明产业的发达国家已经从很久以前就开始了高级人才的培养和在研究开发项目上的投资，以此来生产出性能更加优秀的产品，不断地扩展新的市场。同时中国和东南亚地区在廉价劳动力和丰富资源的基础之上生产出的低价产品对韩国市场也造成了现实性的威胁。因此，积极扩大产业、学术、研究机构的联系，适时树立长短期的发展政策，以及扩大核心技术开发的投资是非常必要的。随着人们收入水平的提高，追求个性化和更高生活质量的趋势不容忽视，韩国的照明产业应该摆脱以价格和功能性为中心的阶段，发展到更加重视品质和设计的新的成熟阶段。
表 5 各阶段核心技术开发课题
区分第一阶段(2004-06) 第二阶段 (2007-08) 第三阶段 (2009-10)
核心
技术
开发
领域光源用于放映机的高效小型
光源设计技术高效LED光源技术高效LED光源技术
取代Hg的低价发光体
点灯装置开发用于50“级LCD的高效变换器 (与IT接轨的技术) 用于HID灯的电子式
稳定器的IC化稳定器专用
- Hybrid IC
灯具用于新光源的灯具用于LED光源的灯具
设计技术有声音识别功能的灯具
配件
材料开发用于LCD back-light的 Ag镀膜高照明度
反射板
开发用于稳定器的接线端子（Terminal block）
用来使水银扩散的 Getter合成技术
开发电子式变换器的超小型接线端子 Terminal Block
开发高效率光学透镜Sheet 3波长、5波长荧光体技术
压电陶瓷稳定器商用化技术
用于照明的聚合物新材料的开发用于标准光源的配件设计技术
Magnetron 设计(150W级)
短期战略技术共同品牌灯具的标准设计使用太阳光的灯具的
设计技术
用于多个灯具的电子
式稳定器 EMI 节俭液体涂料
和灯具形状的设计技术
节约能源
技术开发课题外部电极型
双管高亮度荧光灯开发使用CNT的新一代光源
开发用于霓虹管灯的无电极灯系统 Artificial 控制系统
产业技术基础课题标准光源的开发及其在业界内的普及
照明技术专业人才培养照明设计开发基础的构筑共同品牌灯具设计
构筑电子市场的基础
新光源可靠性中心
中期据点技术开发课题新一代Flexible 面光源系统技术开发韩国国内生产的照明机器的光照强度分布DB及其标准化
自然光CDM灯及其应用配件的技术开发照明设备项目开发
工业用无电极UV灯系统技术开发
新时代新技术开发课题开发利用日光照明的高效照明系统新时代BLS照明系统技术开发 Light storage system
技术开发

韩国“GaN半导体开发计划”从2000年至2008年，由政府投入4.72亿美元，企业投入7.36亿美元。研究项目包括以GaN为研究材料的白光LED，蓝、绿光Laser Diode 及高功率电子组件HEMT三大领域，分别由Knowledge*On、Samsung公司及LG 公司负责进度管理。希望到2008年，LED发光效率达80lm/W。

haseeker	2010-09-29 20:37
hao zao de tei zhi a

飞舞的光	2010-10-03 00:22
看来LED还是主流啊，LED啊

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