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2007-05-08 11:34 |
光电市场报告分析
在新兴应用市场不断出现的带动下，近些年LED市场规模快速提升。2005年中国LED的产量已经达到262.1亿只，市场规模更是突破百亿元大关达到114.9亿元。 Y#_,Ig5.
应用一：显示屏是LED主要应用市场，全彩显示屏增势强劲。 Kc*h@#`~oL
我国LED显示屏市场起步较早，市场上出现了一批具有很强实力的LED显示屏生产厂商。目前LED显示屏已经广泛应用到车站、银行、证券、医院。在LED需求量上，LED显示屏仅次于LED指示灯名列第二，占到LED整体销量的23.1%。由于用于显示屏的LED在亮度和寿命上的要求高于LED指示灯，平均价格在指示灯LED之上，这就导致显示屏用LED市场规模达到32.4亿元，超过指示灯位居榜首成为LED的主要应用市场。凭借着独特优势,LED全彩显示屏广泛应用在体育场馆、市政广场、演唱会、车站、机场等场所。 }Lx?RU+@=
应用二：小尺寸背光源市场放缓，中大尺寸将成为新关注点。 kL,{H~iq;
LED早已应用在以手机为主的小尺寸液晶面板背光市场中，手机产量的持续增长带动了背光源市场的快速发展。特别是2003年彩屏手机的出现更是推动白光LED市场的快速发展。但随着手机产量进入平稳增长阶段以及技术提升导致用于手机液晶面板背光源LED数量减少，使得LED在手机背光源中用量增速放缓，2005年背光源用LED数量超过12亿只，未来几年增长率也将保持在个位数。数量增速的放缓加上平均价格的不断下降，最终导致小尺寸背光源市场增长乏力，同时，中大尺寸背光源市场虽为厂商新宠，但在2006年还不能形成规模。在上述两个因素的影响下，背光源市场将在2006年出现1%的负增长。2005年背光源市场规模超过15亿元。 xn&G`
应用三：汽车车灯市场潜力大，但短期内市场很难启动。 (z0S5#g
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2005年中国LED汽车应用市场规模为0.29亿元，其中汽车车灯市场规模为0.21亿元。从整个LED应用市场看，汽车应用市场还处于萌芽状态，市场规模很小。 adh=Kp e!w
LED作为汽车车灯主要得益于低功耗、长寿命和相应速度快的特点。有统计显示，在汽车以100公里的时速行驶下，装有LED刹车灯的车辆较没有装LED刹车灯的车辆刹车距离将减少7英尺。目前，LED已经逐步应用在汽车的第三刹车灯上。虽然LED目前还面临着单位瓦数流明低以及相关政策的限制，在进入汽车尾灯及前灯市场还需要一定的时间，但是随着成本性能比的下降以及发光效率的提升，最终LED将逐步实现从汽车内部、后部到前部的转移，最终占据整个汽车车灯市场。凭借着汽车的巨大产能，LED车灯市场面临着巨大的发展潜力。 ln7{c #lE
应用四：室内装饰灯市场逐步启动，交通灯市场进入平稳增长期。 pq6}q($Rk
室内装饰灯市场是LED的另一新兴市场。通过电流的控制，LED可以实现几百种甚至上千种颜色的变化。在现阶段讲究个性化的时代中，LED颜色多样化有助于LED装饰灯市场的发展。LED已经开始做成小型装饰灯，装饰幕墙应用在酒店、居室中。2007年室内装饰灯市场规模达到1.98亿元。 0l6z!@GhT
经过多年的替换工作，全国主要城市由传统交通灯替换为LED交通灯的工作已经接近尾声。LED交通灯市场在经历了多年的高速成长期后，2005年市场规模达到16.1亿元。但是随着替换工作的完成，LED交通灯市场将不会再维持高速增长，预计2007年LED交通灯市场只实现5.8%的增长达到18.3亿元。 " z\T$ /
应用五：景观照明市场快速发展，2007年市场增速达到高峰。 ^o]ZDc
景观照明市场主要以街道、广场等公共场所装饰照明为主，推动力量主要来自于政府。受到2008年北京奥运会和2010年上海世博会的影响，北京、上海等举办地加快了景观照明的步伐，由于LED功耗低，在用电量巨大的景观照明市场中具有很强的市场竞争力。目前，LED已经越来越多地应用到景观照明市场中。2005年中国景观照明市场规模超过7亿元，在上述两个主要活动的带动下，景观照明市场会在2007年达到72%的高增长率。 iK6L\ 'k
此外，奥运会和世博会的主要作用远远不再于自身带动景观照明市场的成长，更重要的是其榜样作用。为了迎接奥运会和世博会的召开，北京、青岛、上海等地将建成一批LED景观照明工程，这些工程在装饰街道的同时还将起到示范作用。其他城市在看到LED在景观照明中的出色表现会减少对于LED景观照明的使用顾虑，加快使用LE在景观照明中的应用。LED将会从一级城市快速向二级、三级城市扩展。 Z&%#,0>]
应用六：通用照明市场路漫漫，任重而道远。 tF L/zqgm
对于进入通用照明市场而言，功率白光LED除面临着诸如发光效率低、散热不好、成本过高等问题外，还将面临到光学、机构与电控等的整合以及LED照明产品通用标准的制订。解决上述问题需要很长的一段时间，赛迪顾问预计LED在2010年前还不能进入通用照明市场。 `'[u%U E
由于酒店、商务会馆、高档商用写字楼等商用场所相对于价格的敏感度低。同时这些高档场所更注重于彰显品位与尊贵的地位，对于新兴产品抱有更大的兴趣度。这些都降低了LED照明进入的门槛。赛迪顾问预计LED照明将率先进入商用市场，逐步向民用市场扩展。 :04s B]H
白色发光二极管市场： 5C/W_H+9iK
另外由于发光二极管(LED)厂商不断推出新一代的白色发光器件，这一市场最近又有所复苏。除了在手机中用作彩色显示的背光外，白色LED还可用于仪表照明。 单芯片白色LED有两种，它们基于氮化镓二极管，并包含一层InGaN活性层。其中一种结合了蓝光LED和黄磷，通过蓝光和磷发射的黄光的混合得到白光。另一种则通过紫外光LED和红、蓝、绿磷的组合产生白光，原理和荧光灯一样。紫外光激发磷，产生可见光。 目前白色LED的效率可达每瓦特20流明(lm)，优于白炽灯泡，但不如荧光灯，后者的效率为每瓦特60-100流明。 6)m}e?D>
Nichia：白色LED市场的霸主 h8oG5 |Y
目前，大部分LED厂商位于日本。Nichia是1990年初上市的一家生产GaN蓝光LED的公司，它于1996年推出采用蓝光LED裸片的白色LED。目前该公司正在努力改善InGaN LED的效率。2001年这种LED的效率约为每瓦特20流明，该公司称将在2004年将其效率提高到每瓦特60流明以上。 由于在InGaN LED技术和生产白色LED的磷材料上拥有多项专利，Nichia公司在InGaN白色LED芯片供应上一直占有统治地位。Nichia的专利技术一直控制在其内部使用。 Nichia今年推出一种表面贴装型白色LED，称为NSCW215。NSCW215是一种侧视表面贴装型LED，高度仅为1毫米，电流为20毫安时亮度达600毫堪。该产品主要用于手机和其它便携设备的背光源。此外还有高度为0.8毫米的同类产品，两种产品现在均可量产。 Nichia还开发出高功率InGaN LED，功率为1-2瓦特，比现有LED的10倍还高。 由于面临着大功率需求、发热和塑胶封装引起的老化问题，LED的发展受到阻碍。不过，通过移除LED封装中的有机材料并增加散热片，Nichia解决了功率问题。新开发的NSHx180F采用一种密封的无机封装代替了有机塑料或有机树脂。采用这种封装的发热电阻为传统封装的十分之一。该LED电流为500毫安，发射光为380纳米的紫外光，输出光功率略小于100毫瓦。器件寿命约为10万小时。封装直径为10毫米，高度为2.3毫米。 wx Xp(o(
另一种封装解决方案称为NSCx190D，是一种带透镜的树脂封装，不过加了铜散热片。这种结构的发热电阻是传统LED封装的二十分之一。 Nichia有多种白光、蓝光、蓝绿光及绿光LED可供选择。带封装的LED电流为350毫安，白光、蓝光、蓝绿光和绿光的光通量分别为23、7、28和20流明。封装尺寸为11.2(宽) ×7.2(长)×6(高)mm。预计其寿命为5万小时。这种高功率LED可用自动装配设备安装并提供工程样品。 Nichia现在主要供应用于手机显示背光和汽车仪表照明的白色LED。该公司称它的高功率白色LED将会刺激其它照明应用市场。Nichia 光电产品分公司业务策划部总经理Hiroyoshi Ogawa说：“照明器材种类繁多，难于归纳。白色LED首先将作为阅读灯光用于小面积照明。要想广泛地应用于照明器材，白色LED还面临着成本、性能和其它方面的许多挑战。预计业界需要5年以上的时间来解决这些问题，这样它才能成为照明器材中一种通用的光源。” 采用Nichia供应的LED裸片，Citizen电子公司开发出一种白色LED封装。该公司称这是迄今为止最小的封装，厚度从0.55毫米到1毫米不等。 Citizen的侧视CL-430系列采用了一种反射结构，将其亮度加强到现有产品的2.5倍以上。该封装内包含一到两个LED芯片。每个芯片亮度为290-590 mcd，两个芯片总亮度为690-1,000 mcd。从四月份开始提供样品。 o&1ewE(O]
Toyoda新品不断 Toyoda Gosei公司是另一家从1990年开始供应InGaN LED的公司。该公司与Nichia的做法相似，采用蓝宝石衬底。该公司与东芝合作，共同推出采用紫外光LED裸片的白色LED。该联盟结合了Toyoda Gosei的380毫米紫外光GaN LED和东芝的红-绿-蓝荧光技术。 Yamada Shomei Lighting公司技术部总经理Osamu Ueda认为，蓝光二极管与黄磷的结合在发光效率方面颇具优势，不过在色度上(即白光质量)则有所欠缺。这种光有些米黄色，照明效果不佳。另一方面，紫外光LED与红、绿和蓝磷组合的发射光则类似于荧光。 Toyoda Gosei推出的白色LED采用3.2×2.8mmSMT封装，电流为20mA，发光强度为100mcd，效率为每瓦特4.5-5流明。Toyoda Gosei供应的这种白光二极管名为TG White，东芝公司供应的产品则名为TLWA1100。 这两家公司还开发了一种更高效率的产品，有样品供应。这种LED目前主要用于汽车照明器材。东芝的一位发言人说：“2006年前后，白色LED将开始逐渐取代传统的照明器材。一些厂商已开始推出LED灯，但并未完全利用LED的优势。为了打入照明器材市场，白色LED必须具备其它产品无法替代的巨大优势才行，其冲击力需要象灯泡取代蜡烛所带来的变化一样。为了达成这一目的，我们还必须做出很多努力，比如开发新的灯具形状，并大幅降低功耗。” Toyoda Gosei的另一种白色LED产品名为TG-White Hi，它采用一个蓝光二极管和黄磷材料。于四月份开始量产。 Toyoda已建立了一座InGaN LED生产厂，月产量可达9000-9500亿只。不过据其发言人称：“白色LED所占比例不大。虽然白色LED的潜在需求很大，但目前Nichia占了大部分市场份额。” 松下电工(Matsushita Electric Industrial Co. Ltd)是Toyoda Gosei蓝光LED芯片客户之一。该公司自1999年起便采用这种芯片生产白色LED。目前其LNJ020W9FRA和LNJ015W8BRAZ已开始量产。 松下自主开发出一种0.75毫米侧视LED，并已用于该公司为NTT Docomo生产的手机中。Matsushita还设计了一种表面贴装型LED芯片，据该公司称，这种芯片可根据客户需求变换出色度不同的各种白光。 发光二极管照明在建筑领域应用增多，从“国家半导体照明工程”正式启动到2004年岁末，我国在发光二极管(LED)技术方面不断取得突破，应用越来越广泛。目前我国LED产业已经初步形成珠江三角洲、长江三角洲、东南地区、北京与大连等北方地区四大区域，每一区域基本形成了比较完整的产业链。 ^!-*xH.dK
可以预见，我国高亮度LED产业2007年将继续加速发展，在这部分产业中，以LED照明产业最为成熟，LED照明市场容量将继续扩大。特别是在近两年，超高亮度及白光LED的发展取得了空前的进展。 NH$a :>
根据中国光学光电子行业协会光电器件分会的初步统计，2003年我国LED产量达200亿只，其增长率为25%，其中超高亮度LED约50亿只，增长率达到50%。 ahA21W` k
在建筑方面，LED照明在2006年的应用已有了明显的增多，主要是在建筑物户外造景灯方面。且未来在技术上取得突破及价格下降趋势的驱动下，有观点认为，2007年后将逐渐取代目前照明用的日光灯。 bR6 .Xdt.n
LED照明在装饰领域潜力巨大 v!T %xUb0
现在照明电器要求更加环保、节能、减少光污染，绿色照明已经成为国内灯光亮化行业发展新趋势。在建筑装饰领域，LED照明有巨大的潜力。目前，建筑装饰市场上还没有出现大功率的LED，过高的价格阻碍了LED在照明领域的发展。 yazC2Enes8
我国拥有巨大的照明工业和照明市场。我国现在是世界照明电器生产大国和出口大国之一。通过“863”计划等科技计划的支持，我国已经初步形成从外延片生产、芯片制备、器件封装集成应用的比较完整的产业链。 Y 9]
据预测，全球LED市场将从2006年的40亿美元，增长至2008年的56亿美元，高亮度发光二极管市场产值将由16亿美元增至26.4亿美元，而超高亮度发光二极管市场也已经从2006年起快速成长，并于2008年预计占全球市场22%份额。 Iodk1Y;
超高亮度LED关键技术有待掌握 bB'iK4
据了解，作为新的经济增长点，信息产业部将努力为LED产业营造良好的政策环境，同时在鼓励技术创新、扩大产业规模、加强应用开发三个方面推动产业发展。国家半导体照明领导小组提出，远期瞄准普通照明，近期目标是要解决特殊照明领域的产业化问题、低成本技术问题半导体照明所用的功率型LED与普亮、超亮LED有比较大的技术跨越。 f8kPbpV,
据专家分析，目前，我国超高亮度LED关键技术有待掌握，对半导体照明而言，无论是材料、设备、芯片还是封装技术、应用技术都尚未实现真正意义上的突破。目前存在，产业尚未形成规模，在国际市场上占有的份额还很低，中低档产品居多，新产品研制的能力亟待加强等问题，开发具有自主知识产权的LED产品已成为当务之急。就国内市场需求而言，目前，对照明电器产品提出更高的要求。新的建筑照明标准已完成制订工作，即将批准执行，新标准基本与国际接轨，对不同场合的照明提高了要求，也需要我们生产企业适应新标准的要求，为各类照明场所提供相应的产品。从国际市场分析，虽然我们的出口逐年大幅度增长，但我国大部分产品在国际市场仍属中低档水平，我们的产品与国际先进水平相比还存在较大差距。 Io *`hA]
另外，如果大量劣质低价产品出口，还会遭遇反倾销诉讼，从而影响全行业出口
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